Obligasi Berkelanjutan BUMI Tahap III: Rp780 Miliar untuk Akuisisi, Bunga 9%

Pembayaran kupon atau bunga akan dilakukan secara berkala setiap kuartal. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2026, sementara pembayaran bunga terakhir bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi akan jatuh tempo pada 10 Desember 2030.

Jadwal Penting Penawaran Obligasi

Bagi investor yang berminat, masa penawaran umum obligasi ini akan dibuka selama empat hari, yaitu dari tanggal 2 hingga 5 Desember 2025. Proses penjatahan (allotment) kepada investor yang berhak akan dilaksanakan pada 10 Desember 2025. Selanjutnya, obligasi ini rencananya akan resmi tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 11 Desember 2025.

Struktur dan Penunjukan dalam Penerbitan

Untuk memastikan kelancaran penerbitan obligasi senilai Rp780 miliar ini, BUMI menunjuk sebuah sindikasi yang terdiri dari enam perusahaan sekuritas terpercaya sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (PPEO). Keenam penjamin emisi tersebut adalah:

• Mandiri Sekuritas
• Trimegah Sekuritas
• BCA Sekuritas
• Indo Premier Sekuritas
• Sucor Sekuritas
• Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Dalam struktur ini, BCA Sekuritas diberi peran tambahan sebagai Manajer Penjatahan. Sementara itu, peran penting sebagai Wali Amanat dipercayakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).