BWPT Terbitkan Obligasi Rp98 Miliar untuk Perkuat Modal Kerja

MURIANETWORK.COM - PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) mengumumkan rencana penerbitan obligasi berkelanjutan senilai Rp98,065 miliar untuk memperkuat modal kerja perusahaan. Emiten perkebunan kelapa sawit ini akan menawarkan obligasi dalam tiga seri dengan tenor dan tingkat bunga yang berbeda, mulai dari 370 hari hingga lima tahun. Penawaran umum obligasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari 2026.

Alokasi Dana untuk Penguatan Operasional

Dana segar yang dihimpun dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan modal kerja. Fokusnya adalah pada penguatan rantai pasok dan operasional kebun.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan perseroan untuk modal kerja, antara lain pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya overhead,” jelas manajemen perusahaan dalam keterbukaan informasi yang dirilis Kamis (12/2/2026).

Rincian Tenor dan Kupon Bunga

Obligasi yang diterbitkan tanpa warkat ini menawarkan pilihan bagi investor dengan profil risiko dan preferensi jangka waktu yang beragam. Seri A, dengan nilai pokok Rp7,7 miliar, menawarkan bunga tetap 8,25% per tahun dan berjangka waktu pendek, yaitu 370 hari kalender.

Untuk jangka menengah, Seri B ditawarkan dengan pokok Rp85,78 miliar dan kupon tetap 9,75% per tahun, dengan masa jatuh tempo tiga tahun. Sementara itu, Seri C, senilai Rp4,57 miliar, menawarkan imbal hasil tetap tertinggi sebesar 11% per tahun untuk jangka waktu lima tahun.

Jadwal Pembayaran dan Jatuh Tempo

Perusahaan akan membayarkan bunga obligasi secara triwulanan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 27 Mei 2026. Adapun tanggal jatuh tempo untuk masing-masing seri telah ditetapkan. Obligasi Seri A akan lunas pada 9 Maret 2027, disusul Seri B pada 27 Februari 2029, dan Seri C pada 27 Februari 2031.

Dukungan Institusi dan Peringkat Kredit

Sebagai bagian dari proses penerbitan, BWPT telah memperoleh peringkat kredit dari Pefindo. Lembaga pemeringkat tersebut memberikan peringkat idA- dan idA-(sy), yang mencerminkan penilaian tertentu terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Emiten juga telah menunjuk sejumlah institusi keuangan terkemuka untuk mendukung proses ini. KB Valbury Sekuritas dan BNI Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi, sankan Bank BJB dipercaya sebagai wali amanat.

Jadwal Lengkap Penawaran Obligasi

Berdasarkan pemberitahuan perusahaan, rangkaian acara penawaran obligasi ini akan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Tanggal Efektif Obligasi : 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum : 23 – 24 Februari 2026
Tanggal Penjatahan : 25 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 Januari 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 27 Januari 2026
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 Maret 2026