PACK Siapkan Rights Issue Rp3,25 Triliun untuk Restrukturisasi dan Ekspansi

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk, atau PACK, punya rencana besar. Perusahaan ini bakal menggelar rights issue, istilah resminya Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I. Lewat skema ini, mereka menawarkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang jumlahnya fantastis: 32,58 miliar unit.

Setiap obligasinya punya nilai nominal cuma Rp10. Tapi, harganya buat dibeli pemegang saham ditetapkan Rp100 per unit. Kalau semua laku, potensi dana yang bisa digalang mencapai Rp3,25 triliun. Dana segitu tentu buat keperluan yang serius.

Nah, menurut keterbukaan informasi yang dirilis Jumat lalu, hak belinya diatur begini. Pemegang 5 saham lama yang tercatat per 13 Januari 2026 nanti, berhak dapat 102 HMETD. Satu HMETD itu memberi hak beli satu OWK. Dan uangnya harus disetor penuh pas pesan.

Di sisi lain, pemegang saham pengendali, PT Eco Energi Perkasa (EEP), sudah menyatakan komitmen. Mereka yang pegang 47,16% saham PACK ini bakal ambil seluruh haknya. Artinya, EEP berhak atas sekitar 15,37 miliar HMETD dan siap membeli OWK sesuai porsi kepemilikan itu.

Lalu, bagaimana kalau nanti OWK-nya tidak laku semua?

Sisa yang tak terserap akan dialokasikan ke pemegang saham lain yang pesannya melebihi jatah. Tapi, EEP juga siap jadi penyelamat. Mereka berkomitmen sebagai pembeli siaga untuk menyedot sisa OWK hingga 12,9 miliar unit, atau senilai Rp1,29 triliun. Dana segitu, sekitar USD 77 juta, konon bakal dipakai khusus untuk urusan pelunasan kewajiban.